来势汹汹的小米、大幅回暖的蔚来与止跌的理想等车企一起，继续强化了造车新势力在市场中的存在感。

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乘联会发布的最新数据显示，5月，造车新势力车企市场份额达到16.3%，同比增长3.5个百分点，同期日系车的市占率为14.8%。其中理想、蔚来等造车新势力出现了环比销量上涨的情况。问界、小米等跨界造车企业也持续上量，其中小米5月交付量已到达8630辆，距离月交付破万仅一步之遥；极氪、广汽埃安等传统车企孵化的新势力车企，月交付量也处于高位运行。

从整个新能源车市来看，5月全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。其中，5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%，大幅跑赢大盘，零售渗透率47%，较去年同期33%的渗透率提升14个百分点，新能源汽车已经成为拉动中国车市增长的主要驱动力。

“新能源汽车厂家想要更多销量，就一定要走到三、四线甚至更低的城市去，一、二线城市愿意尝试新能源的用户已经开始逐步见顶，而到了低线市场，增程、插电混动可能会有喷发式的发展。”某新能源汽车品牌店长说道。

新势力车企集体环比增长

理想汽车在2024年第一次蝉联月交付冠军。5月，理想汽车交付车辆35020辆，同比增长23.8%，环比增长35.80%，今年首次重新回到了月交付3万辆。今年1~5月，累计交付为141,207辆，同比增长32.54%。值得注意的是，在4月底，理想对旗下产品理想L7/L8/L9及MEGA四款车型的价格，最高下调3万元；此外，理想方面表示，L6累计交付已超1.5万辆，产能正在爬坡，预计6月份突破2万辆。

今年前4月和理想缠斗的问界并未主动披露销量，但华为鸿蒙智行方面表示，问界和智界在5月共交付新车30578辆，环比增长3.19%。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称，随着新车的交付，问界品牌6月的销量将超4万辆。此外，华为与江淮汽车合作的智选车品牌的首款车型预计将在2025年春季上市；享界S9将首发ADS 3.0，预售价为45万~55万元，预计8月上旬上市。

蔚来在5月再次实现交付量破2万，当月蔚来交付新车20544辆，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。此前通过推出了0首付购车、1万~2万元置换补贴等活动，在终端价格下降之后，蔚来销量出现持续回暖。但需要指出的是，6月开始蔚来开始收窄终端优惠，蔚来的销量能否在2万辆站稳脚跟，仍有待观察。

同样创下历史新高的还有极氪，5月极氪交付18616辆，同比增长115%，环比增长16%，创单月销量新高。其中，极氪001连续两月交付破万。极氪在5月份成功登陆纽交所，成为近三年最大的美国中概股IPO。今年内，极氪还将推出极氪MIX和一款中大型SUV，到年底，极氪将组成6款车型构成的产品矩阵。

零跑5月交付达 18165 辆，同比增长50.65%，环比增长21.06%。其中，C11和C10 两款车型当月交付量达11992 辆，占比超66%。今年1~5月，零跑累计销量为66580辆，同比增长112.76%。今年底，零跑汽车将正式开启在欧洲的销售工作。

小鹏汽车和哪吒汽车也在5月实现了交付破万。其中小鹏汽车5月交付新车10146辆，同比增长35%，环比增长8%。6月小鹏汽车将正式发布新产品序列MONA，下半年还将推出一款全新的B级车，该车为小鹏最新技术规模降本的首发车型。

5月，小米汽车交付量为8630辆。6月14日，小米集团董事长雷军在社交平台表示，截至6月13日SU7累计交付突破2万辆，预计6月交付将突破1万辆。此外，小米工作人员向记者表示，今年将保障10万辆的交付量，并冲击12万辆的年交付成绩，以此计算，在产能爬坡之后，小米有望实现月交付2万辆，并杀进新势力月交付前三的位置。

混动、县城能否成为新的增长点

和比亚迪、吉利、长安等混动、纯电全面发展的传统车企不同，上述新势力车企目前仍主要以单一动力形式为主，如理想汽车以增程式混动为主，蔚来、小鹏则仍是全纯电产品矩阵。

但从当前的市场情况来看，插电式混动、增程式混动已经呈现出较强比纯电更强的增长趋势。

“我认为纯电的增长会大幅放缓，甚至不增长，因为去年1~6月份纯电没有增长，只是6月份以后慢慢拉动起来了。而混动市场已经连续三年超过100%增长，今年市场渗透率将会突破20%。”在近日接受第一财经记者采访时，奇瑞汽车股份有限公司副总经理、奇瑞汽车营销公司总经理、捷途汽车总经理李学用表示，纯电汽车市场未来的竞争将会非常惨烈，更大程度的增长需要建立在技术革命性的提升上。

乘联会数据显示，5月纯电动车批发销量为53.1万辆，同比增长9.4%，环比增长14.8%；插电式混动总体销量为27.6万辆，同比增长84%，环比增长8%；5月增程式混动批发9.1万辆、同比增长105%，环比增长27%。纯电、插混、增程三种类别产品在新能源汽车中的占比分别为71%、插混22%、增程式6%。

另一方面，当前一、二线城市新能源汽车市场渗透率已处于高位，以上海为例，上海市经信委数据显示，2023年上海新能源汽车新增35.3万辆，市场渗透率已达到67%。

“事实上，我们从2023年下半年开始，已经在三四线城市进行投入，目前看确实一线城市销售比例非常高，长三角就占50%以上，一线城市全部算下来可能占70%以上的销售量，那么我们确实要解决渠道高效的下沉，有一些方法都在试。”李斌曾在蔚来2023年第四季度及全年业绩电话会上表示。

根据麦肯锡此前披露的调研报告，相对于一、二线城市而言，三、四线及以下市场的纯电动汽车车主在补能体验满意度方面要低10个百分点，低线城市充电设施建设的增速不及新能源汽车销售规模的增长。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，目前，我国县级以下公共桩总数仅占全国公共桩总数的11.28%，总体仍然较为薄弱。县级以下公用桩总数占全国公用桩总数的12.11%；县级以下直流桩总数占全国直流桩总数的14.51%，交流桩总数占全国交流桩总数的9.47%。

目前多家过去强调专注纯电的新能源车企已经开始推出或规划混动产品，过去多次强调不造混动的小鹏汽车董事长何小鹏也在近期的一次采访中松口，并表示小鹏汽车需要考虑下一代混动会是什么样的。

“公司创始人此前曾公开说过，我们这家公司会只做纯电。但这两年市场格局变化太大，创始人已经决定‘打自己的脸’，今年下半年我们的新产品就会采用双动力形式，新产品既有纯电动力总成，也有混动动力总成，从时间节点来看，混动会比纯电更快推出，我们也不想错过这个市场的风口。”一家新势力车企规划部管理层人士告诉记者。

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魏文

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